新年伊始，回望剛剛過去的2014年，我國卡車市場可謂運交華蓋，彌漫著一股頹靡之氣。受整體經(jīng)濟下行壓力加大、房地產(chǎn)市場大范圍低迷和基建投資增長乏力等大環(huán)境不利因素影響，加上商用車國四標準實施和黃標車淘汰各地執(zhí)行不統(tǒng)一等政策層面的利空，2014年的卡車行業(yè)呈現(xiàn)產(chǎn)銷同比雙降的慘淡局面。
北京卡車市場狀況
具體到細分市場，2014年除了微型卡車產(chǎn)銷微有增長外，重型卡車、中型卡車和輕型卡車全線潰敗，產(chǎn)銷同比均大幅下滑。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會最新發(fā)布的數(shù)據(jù)，2014年，我國卡車產(chǎn)銷達到319.59萬輛和318.44萬輛，同比分別下降7.86%和8.92%。
其中，重卡產(chǎn)銷74.75萬輛和74.40萬輛，同比下滑1.73%和3.89%;中卡產(chǎn)銷24.79萬輛和24.78萬輛，同比下跌13.16%和13.60%;輕卡產(chǎn)銷166.16萬輛和166.27萬輛，同比下降12.31%和12.87%;微卡產(chǎn)銷53.89萬輛和52.99萬輛，同比微增2.71%和0.55%。
細審2014年全年的卡車市場表現(xiàn)起伏跌宕。去年年初，由于國四排放標準升級實施導致的國三車輛需求集中爆發(fā)，一季度的卡車市場出現(xiàn)了增長。然而好景不長，隨著宏觀經(jīng)濟下行的壓力蔓延到各行各業(yè)，房地產(chǎn)市場大幅降溫，以及后來的“假國四”事件曝光，政府監(jiān)察力度加大，二三季度整個卡車行業(yè)產(chǎn)銷量持續(xù)下滑。直到第四季度國家發(fā)改委為年末保增長而集中批復了一大批“鐵公基”項目，加上國際原油價格不斷下跌的利好，卡車市場才在最后三個月出現(xiàn)了回暖�？上П鶅鋈叻且蝗罩杲K的“翹尾”也難以扭轉(zhuǎn)乾坤，卡車市場全年的局勢已是積重難返，下滑早成定局。
卡車相關(guān)研究報告
重卡：去年起伏跌宕今年壓力中見曙光
根據(jù)中汽協(xié)的數(shù)據(jù)，2014年我國重卡產(chǎn)銷為74.75萬輛和74.40萬輛，同比分別下滑1.73%和3.89%。
國家統(tǒng)計局日前發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，初步核算2014年全年國內(nèi)生產(chǎn)總值為636463億元，比上年增長7.4%，創(chuàng)下自1991年以來24年的新低。工業(yè)生產(chǎn)者價格指數(shù)表現(xiàn)更差，不僅已經(jīng)連續(xù)34個月同比負增長，去年一年環(huán)比也都在負增長，而且進入去年第四季度后跌幅逐月加大。在這樣的大環(huán)境下，作為國民經(jīng)濟晴雨表的重卡出現(xiàn)產(chǎn)銷雙降也是意料之中。
具體到企業(yè)情況來看，去年全年累計銷量排名前五的重卡企業(yè)依次為東風、重汽、一汽、北汽福田和陜汽，銷量分別為15.51萬輛、12.13萬輛、11.66萬輛、10.92萬輛和10.45萬輛，共計銷售60.67萬輛，占重卡市場全年銷量的81.55%。與2013年相比，除重汽和陜汽銷量分別同比增長0.44%和2.98%外，其余三家均有不同程度下降，其中以一汽同比下滑10.84%為最。
就銷量而言，東風仍舊穩(wěn)居重卡市場龍頭地位，而2013年全年銷量排名第二的一汽被重汽取代，降至第三。銷量前五的企業(yè)也是我國重卡市場“10萬輛俱樂部”僅有的五個成員，市場格局基本難以動搖。
對于2015年的重卡市場，各主流重卡企業(yè)領(lǐng)導層也紛紛在年會上表示壓力山大之中也有幾縷曙光。一方面，2015年一季度和二季度的經(jīng)濟形勢仍舊比較艱難，房地產(chǎn)市場雖然在各地方政府取消限購政策的情況下出現(xiàn)局部復蘇跡象，但整體恢復元氣還需時日，這些對于重卡市場都是較大的考驗;而另一方面，去年年末發(fā)改委集中批復的大量鐵路、公路、機場和基建等拉動基礎(chǔ)投資的項目今年將陸續(xù)上馬，黃標車淘汰也將帶來市場需求的上揚，同時還有國際油價持續(xù)走低的利好，這幾大因素對于有實力的重卡企業(yè)都是不可錯過的發(fā)展機遇。
中卡：全年“拖后腿”未來競爭更激烈
2014年，我國中卡產(chǎn)銷量為24.79萬輛和24.78萬輛，同比分別下跌13.16%和13.60%。國內(nèi)經(jīng)濟面臨的通縮壓力增大，去年的中卡市場一直拖卡車市場的后腿，表現(xiàn)非常糟糕，直到年底國際原油價格連續(xù)下跌、“雙11”等網(wǎng)絡購物狂歡節(jié)帶動了物流運輸行業(yè)的增長等利好來臨，中卡市場才在最后三個月有所好轉(zhuǎn)。
從企業(yè)銷量來看，去年全年累計銷量排名前五的中卡企業(yè)依次為東風、一汽、重汽、力帆和慶鈴，銷量分別為6.36萬輛、4.97萬輛、3.27萬輛、2.65萬輛和1.86萬輛，共計銷售19.11萬輛，占中卡總銷量的77.12%。與2013年相比，除東風和一汽同比分別下降21.28%和1.73%外，其余三家均有不同幅度增長，其中力帆同比上升15.02%，表現(xiàn)搶眼。就銷量而言，東風雖然有所下滑，但仍舊以較大優(yōu)勢位居中卡市場頭把交椅，前五名企業(yè)座次與全年相同。事實上，整個中卡市場的企業(yè)幾乎一面倒的呈現(xiàn)大幅銷量下滑的趨勢，前五名中的三家同比增長可謂難能可貴。
值得一提的是，13.60%的銷量下滑幅度使中卡成為2014年卡車市場中成績最差的細分市場。整體市場的萎縮將加劇中卡企業(yè)的競爭，2015年市場形勢會更為嚴峻，市場占有率低、實力較弱的企業(yè)可能會逐步被淘汰，馬太效應凸顯之下，市場集中度進一步提高。與此同時，隨著物流行業(yè)的發(fā)展帶動卡車市場輕量化、高端化的消費結(jié)構(gòu)調(diào)整，去年不僅老牌企業(yè)力推中高端產(chǎn)品，江淮、福田等第二陣營也開始緊抓高端市場，這也預示著2015年中卡產(chǎn)品也將繼續(xù)升級。
輕卡：雙重打擊產(chǎn)銷降產(chǎn)品升級是出路
2014年，我國輕卡產(chǎn)銷量為166.16萬輛和166.27萬輛，同比分別下降12.31%和12.87%。
去年輕卡市場的凄涼主要受到兩方面因素的打擊，一是國四排放標準實施的壓力下，改造升級之后的新國四車型價格上漲明顯，對于價格敏感度較高的輕卡用戶而言一時難以接受，同時央視曝光的“假國四”事件后，各地方相關(guān)部門加大了對國四車輛的監(jiān)察力度，也對輕卡市場的銷量造成了很大的不良影響;二是民生經(jīng)濟的不景氣直接導致了輕卡市場需求下滑，一部分輕卡用戶和技術(shù)實力不強的輕卡企業(yè)都轉(zhuǎn)向了微卡市場。
惟一的利好來自國際油價的“跌跌不休”和物流行業(yè)的持續(xù)膨脹。根據(jù)國家郵政局日前發(fā)布的數(shù)據(jù)，2014年郵政企業(yè)和全國快遞服務企業(yè)業(yè)務收入累計完成3203.3億元，同比增長25.7%;業(yè)務總量累計完成3696.1億元，同比增長35.6%。其中，全國快遞服務企業(yè)業(yè)務量累計完成139.6億件，同比增長51.9%。這一增長趨勢將長期對輕卡市場產(chǎn)生積極促進作用。
從企業(yè)銷量來看，去年全年累計銷量排名前五的輕卡企業(yè)依次是北汽福田、江鈴、江淮、東風和金杯，銷量分別為29.85萬輛、17.99萬輛、17.58萬輛、16.06萬輛和15.74萬輛，共計銷售97.22萬輛，占輕卡總銷量的58.47%。與2013年相比，除江鈴銷量同比增長20.55%外，北汽福田、江淮、東風和金杯分別下降23.30%、20.51%、11.65%和11.83%。就銷量而言，雖然北汽福田以絕對優(yōu)勢登頂輕卡市場，但銷量大幅增長、全年銷量排名由2013年的第五猛然躍居第二的江鈴更能反映輕卡市場去年的變化趨勢和特點。
2014年的輕卡市場在國四升級的推動下展開了消費升級和用戶升級，因此，一直以來以中高端輕卡為主打產(chǎn)品的江鈴才能實現(xiàn)逆勢上揚。2015年是柴油車國四排放標準全面實施的第一年，國四輕卡全面普及，廠家為贏得市場份額也會適當下調(diào)價格，同時淘汰黃標車的強制性政策出臺，各地執(zhí)法機構(gòu)不斷加強市場規(guī)范化以及嚴查超限超載，都將為技術(shù)領(lǐng)先的輕卡第一陣營企業(yè)帶來利好和銷量增長的契機。市場集中度也會繼續(xù)向行業(yè)龍頭企業(yè)靠攏，未來主流輕卡企業(yè)的主體地位會越來越清晰。
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