2023年，是我國商用車產業(yè)轉型升級和高質量發(fā)展的關鍵時期，這一年，中重卡市場重回百萬輛規(guī)模！據中汽協(xié)數據顯示：全年商用車累計銷售403.09萬輛，同比增長22%；其中，中重卡市場累計銷售101.82萬輛，同比上漲33%，成為行業(yè)增長的主要動力源。2023年，商用車行業(yè)具體有哪些看點和亮點？誰是中重卡市場“大贏家”？我們逐一來分析——
中重卡全年銷量重返百萬輛，重汽/解放/北奔/陜汽領漲
2023年，我國中重卡市場累計銷量達101.82萬輛，同比增長33%，較2022年凈增長超25萬輛，重返百萬輛規(guī)模。
2023年1-12月中重卡市場銷量表（單位：輛）
上表可見，在中重卡市場全年收獲超3成增長的大環(huán)境下，絕大多數企業(yè)都同步實現(xiàn)了增長。具體來看，2023年中重卡銷量前十家“累計增長”9增1降，實現(xiàn)增長的企業(yè)增幅均達到兩位數，重汽、解放、陜汽、大運和北奔等企業(yè)增幅高于中重卡市場整體33%的增幅，跑贏“大盤”，排名前兩位的重汽和解放中重卡銷量同比分別大增49%和46%，對2023年中重卡市場的增長貢獻最大。
從市占率情況來看，2023年中重卡銷量前十企業(yè)合計份額達到96.12%，僅給排名靠后的企業(yè)留下不足5%的市場空間。其中，行業(yè)前五企業(yè)市場份額均超過10%，排名前兩位的重汽和解放市場份額均超20%，分別達到23.56%和20.15%。2023年，中重卡行業(yè)前五強合計分食了整個中重卡市場超80%的份額，領先優(yōu)勢巨大。
透過數據不難發(fā)現(xiàn)，在國家大力支持下，多年的市場競爭、體制改革、合資合作、技術引進、以及自主創(chuàng)新發(fā)展，我國的商用車企業(yè)逐步實現(xiàn)“做大做強”，國內車企在傳統(tǒng)燃油市場、NG市場已具備一定競爭優(yōu)勢。2023年，燃氣車、牽引車等細分領域表現(xiàn)出眾，而那些緊緊抓住這些細分領域的商用車企業(yè)，成為了中重卡市場上真正的“贏家”。
國內中重卡市場群雄逐鹿，五強企業(yè)份額均超10%
2023年的國內中重卡市場，是行業(yè)競爭最為白熱化的“主陣地”，全年行業(yè)總銷量近77萬輛，同比增長28.3%。市場份額占10%以上的頭部企業(yè)有五家，分別是：解放21.4%、東風17.8%、重汽16.2%、歐曼13.6%和陜汽12.2%。前五強企業(yè)占據了行業(yè)80%以上的市場份額。
具體來看，解放全年中重卡銷量16.3萬輛，較2022年增長43%；東風銷量13.6萬輛，漲幅較�。恢仄N量12.4萬輛，位居行業(yè)第三，但以57.9%的增幅，成為年度“黑馬”；歐曼銷量10.4萬輛，也較上一年增長18.4%；陜汽銷量9.3萬輛，實現(xiàn)同比提升26.2%的突破。可以說，國內中重卡市場在2023年呈現(xiàn)“群雄逐鹿”的發(fā)展態(tài)勢。
燃氣中重卡全年暴漲307%，解放貢獻超1/3增量
數據顯示，2023年國內天然氣中重卡累計銷量達15.2萬輛，同比暴漲307%，較2022年凈增長約11.5萬輛。
上圖可見，銷量前五企業(yè)中，解放、東風和福田高于此增幅，分別增長323%、407%和390%。2023年天然氣重卡市場約11.5萬輛的“增量”中，主要由排名靠前的企業(yè)貢獻，貢獻最大的是排名第一的解放，燃氣車凈增長3.88萬輛，對整個市場增量的貢獻度超過1/3；重汽、陜汽、東風和福田也均增長超萬輛。
從市場份額看，2023年解放累計銷量達到5.09萬輛，占據33.5%的份額；重汽、陜汽、東風累計銷量超過2萬輛，市場份額分別為17.7%、16.7%和16.3%；福田以1.36萬輛的銷量分到了8.95%的份額，行業(yè)前五強占據了天然氣重卡市場超9成的份額。
牽引車銷量增長近7成，解放/陜汽/重汽/江淮增速高
據統(tǒng)計，國內牽引車（包括柴油、天然氣、新能源等所有燃料類型）2023年累計實銷37.9萬輛，同比增長69.8%，較2022年凈增長約15.6萬輛。
上圖可見，大多數企業(yè)2023年牽引車銷量都實現(xiàn)了增長，銷量前十企業(yè)中解放、重汽、陜汽、北方奔馳和安徽江淮增速迅猛，分別增長89.2%、135.8%、60.1%、72.6%和477.9%。在2023年牽引車市場約15.6萬輛的“增量”中，貢獻量最大的是仍是排名首位的解放，牽引車銷量凈增長4.9萬輛，對整個市場增量的貢獻度達到31%；第二名重汽，凈增長超2萬輛，東風、陜汽和福田也均增長超萬輛。
從市場份額看，也是前幾家頭部企業(yè)占據細分領域近9成份額，其中，解放累計銷量達到10.5萬輛，獨占27.8%的份額；重汽、東風、陜汽、福田的累計銷量均超過4萬輛，市場份額均超10%，分別達到15.2%、13.3%、16.5%和12.6%；其他企業(yè)市場份額均不足2%。
商用車海外出口高速增長，重汽/解放/東風/陜汽領跑大盤
除了上述國內幾個熱點市場外，出口也是2023年中重卡乃至整個汽車市場的一大亮點，中國商用車企業(yè)憑借優(yōu)異的產品，積極走出國門，向全世界展示其發(fā)展成就。據中汽協(xié)數據顯示：2023年我國汽車出口延續(xù)快速增長，商用車出口77萬輛，同比增長32%。中重卡市場，重汽出口銷量以11.6萬輛位居首位；陜汽、解放位居其后，出口銷量分別為5.6萬輛和4.2萬輛；重汽、解放、東風、陜汽的出口增量分別達到39.8%、59.2%、74.7%、65.6%，四大商用車巨頭均跑贏“大盤”。
結束語
當前，隨著國內外競爭加劇等因素影響，行業(yè)集中度不斷提高，商用車市場的真正“較量”集中在前10家大型商用車集團。一番梳理下來不難發(fā)現(xiàn)，解放、重汽、陜汽等企業(yè)2023年能夠在中重卡市場跑出“加速度”，市占率也穩(wěn)步提升，關鍵就是在幾個熱點市場均有不錯的表現(xiàn)，這其中，在多個細分市場均“跑贏”的解放，無疑又是明星中的明星。
2024年，燃氣車、海外出口等領域依舊火熱，任何企業(yè)想要在2024年中重卡市場有所突破或再進一步，熱點仍然是必須抓住的市場機會。2023年的解放、重汽已經為市場樹立了很好的榜樣，2024年，在“雙碳”戰(zhàn)略下，伴隨商用車消費升級，市場競爭勢必會更激烈，商用車企業(yè)需要緊抓市場增長的“黃金期”，才能為行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造更廣闊的空間。
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